本片為嚴俊編導，改編自瓊瑤同名小說。故事描述忽爾今夏，陳詠薇（方盈）的父母感情破裂，準備離異，母親把她送到章家暫住；章家辦了一個「青青農莊」，家就在農場內的「幽篁小築」，環境優美。章家長子凌宵（王俠）、次子凌風（喬莊）、三女凌雲（井莉）都對詠薇很好，尤以詠薇與凌風最合得來。另外，附近鎮上一山地小學，有一教師畫家余亞南（岳華），天天找靈感，卻一張畫都沒畫成。詠薇在這裡渡過了難忘的暑假……...

娃娃影后李菁在本片饰天宫仙女七妹，因向往凡间生活而偷偷下凡到了七十年初的香港，但七妹兴奋之余，险上阿飞的当，幸得金峰饰的董自立所救；后董的孤儿院遇困境，七妹施法相助，却被指是鬼魂…...

魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军 饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇 饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日玩伴小虎（房祖名 饰）做掩护，尚未露出破绽。一次偶然的机会，副营长文泰（陈坤 饰）发现了木兰的秘密，但见她为人正直功夫了得，所以替她隐瞒身份。后来，文泰与木兰并肩作战，屡破柔然...